Bien qu’ils se destinent à mettre le cap sur l’Est et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d’abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature…
Alors qu’un jeu mortel du chat et de la souris s’ensuit, les voleurs potentiels doivent se battre pour se sortir d’un cauchemar qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.